1. الإنصات للموكل : السمع, الانتباه, الفهم, التركيز, التذكر, تحليل المعلومات, مطابقتها للمعقول, ولا تنسى إستخدام الورقة والقلم لكي تلخص ما يقوله ولا تقطع استرساله ابدًا.
2. القراءة الأولية للمستندات : فهي تساعدك على كشف مدى مطابقة كلام موكلك بالمستندات فقد يكون في المستندات معلومات ووقائع لم يذكرها الموكل, فقد يكون نسي ذكرها أو تجاهلها, لاعتقاده بأنها ليست لها أهمية في القضية, بالإضافة هي تساعدك على كشف المستندات الناقصة ومطالبة الموكل باستكمالها, بالإضافة إلى التكييف الأولي للقضية.
3. مناقشة الموكل : فكن حريصًا في مناقشتك الموكل, لكي تحصل على المعلومات الناقصة ودر التناقض أو التعارض بين الوقائع التي رواها امامك وبين المستندات, ولكي تتعرف على الخصوم ومنشأ الخلاف الفعلي.
4. أسئلة يتوجب عليك طرحها مرارًا وتكرارًا على موكلك : لكي تعرف مدى تركزها في ذهنه ومدى استبعادها عن ذهنه وهي :
- أسئلة السعي للمعلومات ; وهي أسئلة تتطلب المزيد من المعلومات من الموكل مثل (ماذا تقصد؟, أخبرني عن المزيد من المعلومات التي تعرفها؟, هل لديك أي معلومة أخرى في الموضوع؟)
- أسئلة الاستكشاف ; وهذه الأسئلة تجعل الموكل يفكر في احتمالات أخرى مثل (هل تسعى للصلح مع الخصم؟, هل تقبل بوساطة كذا؟, ما الفرص الواردة في كذا موضوع؟).
- أسئلة النتيجة ; هذه الأسئلة تستطلع من خلالها الوصول إلى ما يرمي إليه الموكل من دعواه مثل ( هل تكتفي بالحصول على التعويض؟, هل هدفك الحقيقي من الدعوى مقاضاتهم؟).
- أسئلة الاستيضاح ; وهي تهدف إلى إزالة أي لبس أو سوء فهم في كلام الموكل مثل (ماذا تقصد؟, هل يمكنك أن تعيد علي كلامك؟, هل انت تقصد كذا؟).
- أسئلة رد الفعل ; وهي أسئلة هدفها معرفة رد فعل الموكل إذا تغير شيء رئيسي في القضية مثل (ماذا ستفعل لو طلب الخصم التصالح منك؟).
